Oznaczone tagiem ‘zajęcie’
Zajęcia doradcy
16 stycznia 2011
Wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego wiąże się ze stosunkowo szerokim polem działań. Przede wszystkim główne zajęcia doradców inwestycyjnych to zarządzanie portfelami, przez co należy rozumieć jeden lub też większą ilość maklerskich instrumentów finansowych, po drugie doradca inwestycyjny zajmuje się także szeroko rozumianym doradztwem w zakresie różnych instrumentów finansowych. Po trzecie jest to doradzanie przedsiębiorstwom z zakresu strategii przedsiębiorstwa, struktury kapitałowej czy też z zakresu innych pobocznych zagadnień, które praktycznie zawsze wiążą się ze strategią lub też strukturą przedsiębiorstwa. Po czwarte doradca inwestycyjny zajmuje się także doradztwem oraz innymi pobocznymi usługami z zakresu łączenia, przejmowania a także i podziału różnych przedsiębiorstw. Oczywiście należy dodać, że każdy doradca inwestycyjny wykonując swój zawód, zobowiązany jest wykonywać go zgodnie z przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami tak zwanego uczciwego obrotu, a także powinien on zawsze mieć na uwadze interesy swoich zleceniodawców i robić wszystko, aby ci zarabiali jak najwięcej i oczywiście nic nie tracili. Co więcej nawet sam tytuł zawodowy jakim jest doradca inwestycyjny jest tytułem, który podlega ochronie prawnej, więc zawód ten wykonywać mogą tylko i wyłącznie te osoby, które są wpisane na ogólnokrajową listę doradców inwestycyjnych. Jest to bardzo ważne, tym bardziej, że istnieje stosunkowo wiele przeciwwskazań do wykonywania tegoż właśnie zawodu i żadna osoba fizyczna, posiadająca chociaż jedno z nich, nie może być doradcą inwestycyjnym. Doradcą inwestycyjnym może zostać więc tylko i wyłącznie osoba, która posiada całkowitą zdolność do wszelkich czynności prawnych, w pełni korzysta ze wszystkich praw publicznych, nie ma na swoim koncie żadnego prawomocnego wyroku, gdzie zostaje uznana za winną przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, a także obrotowi papierami wartościowymi oraz pieniędzmi, a także osoba taka musi z pozytywnym wynikiem zaliczyć egzamin, który jest organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, dawniej zwaną także Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Sam egzamin, który musi zdać każdy przyszły doradca inwestycyjny wymaga posiadanie wiedzy z bardzo wielu dziedzin. Przede wszystkim sprawdzane są umiejętności kandydatów z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, prawa podatkowego i dewizowego, działalności maklerskiej oraz działalności powierniczej, prawa papierów wartościowych, instrumentów finansowych a także oczywiście obrotu takimi właśnie instrumentami finansowymi, następnie jest także sprawdzana wiedza z zakresu systemu depozytopwo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, rynku finansowego, prywatyzacji praz komercjalizacji przedsiębiorstw, rynku towarów giełdowych, zasad rachunkowości, w tym także Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, matematyki i analizy finansowej, strategii inwestycyjnych, ekonomii, finansów publicznych i przedsiębiorstw, statystyki, zarządzanie portfelami oraz oczywiście etyka zawodowa. Jak więc widać zostać doradcą inwestycyjnym naprawdę nie jest łatwo i trzeba do wykonywania tegoż zawodu posiadać ogromną wiedzę.